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从历史来(lai)看，历年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概(gai)率为(wei)60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在(zai)主(zhu)要宽(kuan)基指数中，中证1000在6月占(zhan)优的概率(lv)为60%，但跑赢万得全A的概率仅(jin)20%。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量(liang)释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维(wei)持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战(zhan)术上我(wo)们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期(qi)资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段(duan)性超市场预(yu)期(qi)。但当前阶段是否(fou)能开启资金的(de)正(zheng)反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是(shi)今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动(dong)特征，可(ke)能表征资金环境对(dui)估(gu)值容忍(ren)度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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