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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转💖；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🩳💓🍇，短期Alpha环境减弱。近一个季度看🥕🍓💌💛👝，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🍌，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差💔🩰👙；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由(you)增量资金的持续(xu)入市推动；在进(jin)一步稳增长政策(ce)增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战(zhan)术(shu)上我们认为短期(qi)行情未(wei)必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震(zhen)荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的(de)趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来(lai)的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估(gu)值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了(le)内需下滑担忧(you)加(jia)剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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