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唐晨：港股整(zheng)体有望(wang)呈现震荡向上(shang)的趋势。在上半年积累(lei)了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合(he)理的(de)。预计四季度有估值切换的机会(hui)，同时，资金面可能(neng)有更多的边际变化。

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4、观点：下(xia)半年光伏(fu)终端订单走弱，自(zi)下而(er)上(shang)承(cheng)压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常(chang)态探底，丰水期后整体运(yun)行重心有望随成(cheng)本抬升(sheng)稍有修复，多晶硅整(zheng)体表现或弱于工(gong)业硅(gui)。工业硅新疆大厂减产，南北(bei)供应分化程度收(shou)敛，多晶硅仍有部分供应边际增量(liang)。工(gong)业硅(gui)期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深(shen)跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能(neng)释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失(shi)衡(heng)，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存(cun)在政策调控。

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从中长期角(jiao)度，我们建议以周期(qi)为轴，供(gong)需为锚。关注新科技(ji)周期下，全(quan)社会智能化的进展（国内外大模(mo)型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落(luo)地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链(lian)的自主可(ke)控（国产大模型、国产(chan)AI应用(yong)与(yu)算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电(dian)动(dong)化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面(mian)板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为(wei)38.00美元/片(pian)、64.00美元/片、128.00美元/片，同比(bi)分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别(bie)下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至(zhi)6月23日，23.8寸液(ye)晶显(xian)示器面板价格持平44.80美(mei)元/片，7寸平板电脑(nao)面板(ban)价格持平为7.70美元/片。

2、另外，印尼的电动摩托车渗透率不高，2024 年(nian)只有 3%。强势燃油摩托(tuo)车品牌占(zhan)据(ju)市场绝大多数份额，也导(dao)致当地的充电桩等基础建(jian)设尚不成熟 ． 新兴品牌如(ru) OMOWAY 短期很难改变现有条件。