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流动性(xing)1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利(li)润同比增(zeng)长率(2.31%)、单季度净利润同(tong)比增长率 (2.09%)、6日成(cheng)交金额的移动平均(jun)值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季(ji)度ROE (-1.41%)。

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囙(yīn)(yin)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)(jing)濟(jì)仍(reng)存在一定(ding)程度(du)的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要(yao)在今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對(dui)下半年穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)(yu)期。在所(suo)有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)(duan)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)(ji)改善，已成爲(wèi)后續(xù)(xu)穩定經濟的重要變(biàn)量。近(jin)期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大(da)宗商品(pin)觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場(chang)對此的預期(qi)。

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1、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨，开工率83.8%，上半年产量4368.3万吨，同比上涨8.5%🥒🥔。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨，开工率96.1%😻💯，上半年产量2167.8万吨，同比上涨2.5%。用矿成本分化🍋💟💔、各地增减产并行👜。山西延续复产节奏，河南开工持稳🩰👝，山东及广西降负荷。供给维持高稳💝，短期暂无新增和置换计划，铝水比提升至76%附近，铸锭量维持压减🥔🍎💖。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💋，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👡🍍💗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😈👚，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍆💓👞🩲、消费😡🍌🍊🍅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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1、克拉克表示🎒，这也对极端的投资组合配置产生了影响。研究显示👛🥑，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低🍅🩰👠，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降。

2、短期金融(rong)搭台，成长唱戏(xi)。海外(wai)AI算力产业链继续演绎(yi)景气行(xing)情，稳定币主题、国(guo)防军(jun)工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可(ke)能有(you)反弹(dan)。高股息资产中(zhong)期估值重估是(shi)趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突(tu)破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄(huang)金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在(zai)牛市中的领涨市场。