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周思聪：下半年投资主线(xian)预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行(xing)业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力(li)、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升(sheng)，相关整车厂、汽车电(dian)子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来(lai)系(xi)统性(xing)投资(zi)机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值(zhi)系统性提升的起(qi)点。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👙、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、流動(dòng)性1500股票池(chi)中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季(ji)度營(yíng)業(yè)(ye)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利(li)潤衕比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差(cha)的囙子有市盈率囙(yin)子(-1.74%)、市盈率TTM倒(dao)數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

2、具体来看，科技领域，AI技(ji)术(shu)商业化加速与资本开支(zhi)扩张，将推动(dong)互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。