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日前，欧洲央行宣布将三大关键利率分别下调25个基点，旨在回应通胀回落与经济增长疲弱的现实，同时应对全球贸易紧张局势带来的不确定性🍎👅🍆💋。不过🍎🍈🍋🩱，欧洲央行并未对整体前景过度悲观。欧洲央行已进入政策微调阶段🤬🍅💗，降息动作仍然可能延续，但频率和幅度都将受到更多宏观环境与地缘政治因素影响🥿。

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截至6月15日，*ST衕(tòng)洲(zhou)被凍(dòng)結(jié)的資金爲(wèi)71.01萬(wàn)元(yuan)，佔(zhàn)公司2025年第一季度報(bào)告淨(jìng)資産(chǎn)的0.33%，佔公司2025年第一季(ji)度報告貨(huò)幣(bì)資金餘(yú)額(é)的0.71%。上述被凍結(jie)銀(yín)行賬(zhàng)戶(hù)不會(huì)對(duì)公(gong)司的日常經(jīng)營(yíng)産生重大不利(li)影響(xiǎng)(xiang)，公司不存在主(zhu)要銀行賬戶被(bei)凍結的情(qing)況(kuàng)。

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但在去年(nian)特朗普选情领先之后，政治嗅觉异常敏(min)锐的扎克伯格迅速采取措施(shi)，公(gong)开赞赏特(te)朗普在遇(yu)刺事件中的勇气，主动打电话给(gei)后者，拉近了与特朗(lang)普的关系。立竿见影(ying)的效果是，特朗普再也没有(you)向此前那样(yang)对扎克伯格口出怨言和威胁报复。

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建议在6~8月的半年报季💓👄🍋，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💌🍈🍒🥾，同时警惕微盘风格的波动👚💞。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍉💓，算力供应链（AI服务器、PCB🥕🍑🍉、ASIC芯片💘👜、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注👿；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜😻🧡🍇👢、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🥑👚，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🩲💕💘，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🥥；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍎🧄🧄🤍，但需要耐心等待。

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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🍆，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🍒，全A量价齐升👄😠🎒。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🩳👛，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期👞，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

2、6👙😠、出口：出口政策近期仍有反复，或对市场情绪有所扰动。上一轮印标结果逐步公布，标价偏高。预计我国货源仍难以参与🥭🍎，但需关注印标结果对国内市场情绪是否产生扰动😻🍈🌽🧄。