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⚑ 流动(dong)性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金(jin)有望延续净(jing)流入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅(fu)高(gao)于市场预期，叠加美联(lian)储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融(rong)资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模(mo)持平前期(qi)，资金需求规模(mo)低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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整体看👠🩱，1-4月工业企业盈利有所改善👙💗😈👅，但5🍌、6月随着出口增速的收窄🥔👅，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👛🩲🩲😻🍍、库存周期、合同负债增速😠💖🍊🩰🩱、二季度行业中观景气度等维度💟，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥾👗👡，半导体💞🥕😈💗、光学光电子、消费电子、运营商🍆🥑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍎🩰，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💖，中报盈利或有改善，如汽车🍊👡🥻🥝、光伏🍌🥥、自动化设备等🥔👘💋；3）消费服务领域🥒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💞🍊🥿🍊、五一端午等多重假日**🍌💔🥾，有望延续两位数增长💘👞💓，其中饮料乳品😡🍉👠、农副产品、家电、家具、饰品🍄👙、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👝🍇💞；此外贵金属🩲😻👡、燃气👄👡🥔、电力👛🥔🎒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👘🥭，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派(pai)信号，市场对(dui)美联储7月(yue)降息(xi)预期有所升温。往后去看，关税(shui)的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐(jian)得(de)到体(ti)现，在美国重要经济数据出炉(lu)前后，市场将修正对美联储9月的降息预期(qi)，或增大(da)美元指数、美债(zhai)收益率的波动，从而构成(cheng)对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经(jing)济(ji)增长放(fang)缓趋势，下半年美联储重(zhong)启降息概率仍较大。

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在行業(yè)前景方麵(miàn)，弗若斯特沙(sha)利文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年至2024年(nian)，全毬(qiú)智能座艙(cāng)解決(jué)方案産(chǎn)業市(shi)場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元增長(zhǎng)至(zhi)3222億元，復(fù)郃(hé)年增長(zhang)率爲(wèi)21.4%。在智能座艙係(xì)統(tǒng)持(chi)續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)産(chan)品的滲(shèn)透率有朢(wàng)進(jìn)一步提陞。預(yù)期全毬智能(neng)座艙(cang)解決(jue)方(fang)案産(chan)業于2029年(nian)將(jiāng)達(dá)到7770億元，2025年起的復郃年增長率將(jiang)約(yuē)爲18.9%。

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2、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数🍎💝🍄、沪深300🥭🍒👄💔、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。