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上涨(zhang)中的追赶：货(huo)币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅(fu)度。由于A股较港股散户(hu)投资者占(zhan)比更高，因此对流(liu)动性和资金变(bian)化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催(cui)化下A股走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至(zhi)14年7月89。之后的收敛主要来(lai)自政策催化，包括货(huo)币宽松、地产(chan)放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大(da)，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地(di)产方面，14年6月开始地(di)方陆续(xu)放松限购政策，14年9月央行明确放松首(shou)套房认(ren)购标准；产业政策方面，3月(yue)两会上《**工作报告》明确(que)将制(zhi)定“互(hu)联网+”行动计划列为(wei)全年(nian)工作重点。一(yi)系(xi)列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转(zhuan)好(hao)，宽货币+宽(kuan)信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方(fang)面，得益于18/12中美(mei)两国(guo)领导(dao)人在G20的会(hui)面，进入(ru)2019年，中美贸易摩(mo)擦进(jin)入缓和阶段；内部来看，18/11民企座(zuo)谈(tan)会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调(diao)金融机构存(cun)款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指(zhi)数(shu)20%，AH溢价指(zhi)数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收(shou)敛需观测到货币宽松加(jia)码，今年以(yi)来货币政策(ce)节奏上(shang)呈现“小步快跑”模式，后(hou)续要关注货(huo)币宽松的(de)持续性，即降准(zhun)降息的节奏和(he)力度。

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本周（6.9-6.13) A 股市场整体呈现震荡整理态势，各主(zhu)要指数大部分出现不同程度调整，市场整体交投活跃度有一定提(ti)升。

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