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盈利方(fang)面，5月工业(ye)企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备(bei)保持(chi)正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费(fei)类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振(zhen)、电商平(ping)台大(da)促、五(wu)一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止(zhi)日，若(ruo)未延(yan)期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或者(zhe)延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率较大。今年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色(se)列军事冲突趋于缓和，虽然(ran)有反复，但是(shi)整体(ti)来看对资本市场的影响(xiang)进一步(bu)降低。A股面临的外部环境扰动降低。