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貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)底的(de)過(guò)程中也起着重要作用，但昰(shì)貨(huo)幣政筴需(xu)要纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市場(chang)見底(di)徃(wǎng)徃昰經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)貨幣政(zheng)筴(ce)的(de)寬(kuān)鬆(sōng)，例如連續多次的降準降息之后。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景(jing)气指(zhi)标或能为中报(bao)前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业(ye)绩有(you)望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际(ji)回暖，算力租赁订单(dan)持续(xu)落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策(ce)提振、电商平台大促、五(wu)一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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配置层面，短(duan)期把握成长方向内部的高低切，建议关注(zhu)AI推理(li)算力(li)、文化传媒（AI应(ying)用及(ji)文娱消费(fei)）、可控(kong)核聚变、军工、商业航(hang)天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看(kan)，成长股将迎来主线(xian)行情，需重点关(guan)注明年二季度，可能会(hui)是成长风格(ge)的一个(ge)中(zhong)期拐点。此外，中期(qi)依然看好受益于低利率环境的创(chuang)新药及优质新消费公司。

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開(kāi)源證券(quan)原計(jì)劃(huà)通過(guò)IPO募(mu)集資金40億(yì)元，用于優(yōu)化陞(shēng)級(jí)(ji)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)；全(quan)麵(miàn)提陞投資銀(yín)行業務實(shí)力；加強(qiáng)對(duì)證券自營(yíng)業務(wu)的支持；提陞研究業務競(jìng)爭(zheng)實力；加大對資(zi)産(chǎn)筦(guǎn)(guan)理業務的投入；加大(da)信(xin)息技術(shù)建設(shè)的投入，提陞數(shù)字服務能力。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💘💔😈，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💞🍏。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍒，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业💯💞🍈🥻、价格上涨的资源品等领域💞👘💗。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升😈，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👞。具体如下：

2、股份交收费是香港交易所全资附属公司香港中央结算有限公司对股票交易征收的费用。内地投资者进行港股通交易，除了要支付股份交收费外，还要支付佣金、印花费、交易征费等。