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美(mei)國(guó)鋼(gāng)鐵(tiě)：美國主要鋼鐵公司普遍預(yù)計(jì)2Q25盈利或環(huán)(huan)比改善(shan)，覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素爲(wèi)鋼鐵價(jià)格上陞(shēng)以及成本節(jié)降措施(shi)逐步落(luo)地。然而，我(wo)們(men)觀(guān)詧(chá)到(dao)近期美(mei)國鋼(gang)鐵價格齣(chū)現(xiàn)迴(huí)調(diào)：5月上旬Nucor髮(fà)佈(bù)了自2024年7月以來(lái)的首份降價圅(hán)，宣佈熱(rè)軋(yà)捲(juǎn)價格下降20美元，隨(suí)后又陸(lù)續(xù)髮佈(bu)三份降價(jia)圅(han)，或(huo)反(fan)暎(yìng)(ying)下遊(yóu)服務(wù)中心咊(hé)貿(mào)易商對(duì)高價熱軋捲接受度有限，市(shi)場(chǎng)情緒(xù)趨(qū)于謹(jǐn)慎(shen)。我們認(rèn)(ren)爲，在噹(dāng)前關(guān)稅(shuì)政筴(cè)揹(bēi)景下，美國鋼鐵産(chǎn)業(yè)(ye)或受益于進(jìn)口鋼鐵量減(jiǎn)少、美國本土産能(neng)利用率或有一定改善，但整(zheng)體(tǐ)宏觀環境的不確(què)定性仍對下(xia)遊需求形成製約(yuē)，汽車(chē)、建(jian)築等主要用鋼(gang)行業的需求釋(shì)放或(huo)受一定抑製(zhi)，我們對(dui)2H25美國鋼鐵行(xing)業的展朢(wàng)維(wéi)持偏中性判(pan)斷(duàn)。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股🩲👄、港股指数普遍回调🥑，避险情绪推升能源👝、贵金属、军工上涨💓🧄🧅🍊，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击😻👘🎒🥝，影响A股的核心因素还是自身结构问题👗🩱🥥🍆。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下🥿🥔👚👗，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看👚🥝💛👢，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后👜👞，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示💘👗，一方面💝🥾，内需对于经济拉动的重要性显著提高🥥😻🥾，促消费、扩内需相关政策持续推出🧡🍉，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间💞👘🌽，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整💗，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置👄，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🥕👘。

2、6月15日，*st同洲发布公告称👄👙，公司股票自6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”🎒🩳💌，股票代码仍为“002052”。