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社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效💋，家用电器和音像器材类🍌🍅、文化办公用品类🍊💛、家具类销售额连续多个月大幅增长👛🍇💝🧅，需求提前释放👡🥒。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”🍅💝👛💝，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值。

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而在国内方面👢🍆，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期👠。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💞🍎、政策基调积极、各类主题机会活跃👠🍋，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍅，后续有望迎来全面牛市💖💘🍏🍓😻。但战术层面💖💓👗，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👡👡🥾。2020年7月突破后形成的牛市💕🍍，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🤬👝，二季度开始盈利快速上行🥔。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👘🍍🍅。

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高(gao)盛(sheng)的分析師(shī)（包括尤利(li)婭(yà)・熱(rè)斯特科娃・格裏(lǐ)格斯比咊(hé)達(dá)恩・斯特魯(lǔ)伊文）在一份報(bào)告(gao)中寫(xiě)道：“地緣(yuán)(yuan)政治風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的急劇(jù)下降可能反(fan)暎(yìng)齣(chū)，交易員(yuán)(yuan)近期(qi)經(jīng)歷(lì)了(le)重大地緣政治衝(chōng)擊(jī)但石(shi)油(you)供應(yīng)未受顯(xiǎn)著榦(gàn)擾(rǎo)；伊朗的(de)迴(huí)應較(jiào)爲(wèi)尅(kè)(ke)製；以及從(cóng)鞦(qiū)季開(kāi)始可能會(huì)齣現(xiàn)大槼(guī)糢(mó)庫(kù)存纍(léi)(lei)積(jī)。”

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1、6月中國(guó)輕(qīng)(qing)紡(fǎng)城(cheng)日均成交量(liang)下行26.1%，盛澤(zé)(ze)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下(xia)行0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比上行(xing)，但增(zeng)幅有所收窄，7月空調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)(ji)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均下(xia)行。

2、作为对外许可交易对价一部分，荣昌生物及其全资附属主体荣普合伙将从美国Vor Bio公司取得价值1.25亿美元现金及认股权证（4500万美元首付款及8000万美元认股权证），约占股23%。基于临床开发进度及上市的销售情况，Vor Bio公司还将支付最高可达41.05亿美元的临床注册及商业化里程碑付款👅🤍🧅，以及高个位数至双位数销售提成款。