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29日一大早🩰🍎🥿，一对爷孙就前往9号馆的欢乐林展位打卡。据小朋友爷爷介绍，刚刚5岁半的小朋友平时比较热爱艺术🥻🤍🍏，在展会上看到欢乐林的钻石画一眼就喜欢上了。“我们这几天已经多次来好博会打卡🍌🥻🤬，就是为了来体验钻石画，孩子非常喜欢。”

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唐晨：一是关税问题👝🥔，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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国(guo)恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资(zi)股（H股）并在香港联交所(suo)主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发(fa)行并上市的申请资料。

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“繁花书房”里真(zhen)的有一间书房，满墙的书架里摆满金宇澄从上海家中搬来的各种书(shu)。他并不是(shi)一个(ge)对藏书有执念的(de)人，大多是这些年的新书，但间或(huo)夹杂着四五十年前的旧版稀(xi)有(you)书，就这么放着等读(du)者来翻阅。

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1、债(zhai)市展(zhan)望。关税事件、地缘政治冲突影响(xiang)逐渐消退，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未来基本面定价较为(wei)充分。短(duan)期内看(kan)不到(dao)债市进一步做多的催化因素，后续密切(qie)关注出口和生产高频数据(ju)。

2、🏮行业配置层面🥦🍅🥑，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💯🍈👞。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🤬🍒👅，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🧄🍈👅、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💔🥑；而另一方面🍑💓，资金脉冲加速🧅😻、股债息差性价比进一步降低后🍒💓👢，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💛😻💋，结合估值😡、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍋🧅🍋，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💔🥻🧄🍎，以及近期明显涨价的存储😈💕🍆👿、小金属。