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1、2） 中美伦敦谈(tan)判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至(zhi)10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美(mei)经贸磋商机制首次会(hui)议(yi)，中美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极。根据(ju)美国商务部长的表态，本(ben)次框架涉及(ji)了稀(xi)土和磁铁、芯片设计软件、航空发动机部件、乙(yi)烷化工原料等(deng)领域，但没有涉及(ji)关税层面的调整，整(zheng)体符合市场预期。

2、4 月以来(lai)的反弹行(xing)情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动(dong)市场预期：1）关(guan)税冲击下中美摩擦存在进(jin)一步升级可能，致(zhi)使市场风险偏好受挫；2）关税影(ying)响(xiang)下国内经济承(cheng)压，企(qi)业盈利复(fu)苏(su)节(jie)奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺(que)乏能催化行情展开的(de)新(xin)叙事(shi)。在(zai)这些因素的扰(rao)动下(xia)，市场(chang)预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡(dang)，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直(zhi)观的(de)体现是融资余额(e)未随指数修复至(zhi)关税冲击前的(de)水(shui)平。因此，当前(qian)市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来(lai)看(kan)，“电风扇”式的主题轮(lun)动仍(reng)将持续(xu)。