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【中觀(guān)·景氣(qì)】5月(yue)齣(chū)口衕(tòng)比增幅收窄,各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增幅收窄。本週景(jing)氣改善(shan)的領(lǐng)域主要有:1)黃(huáng)金(jin)、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)(jia)格上行,工業(yè)金屬庫(kù)存多數(shù)下行;2)TMT持續(xù)(xu)高景氣,DDRM價格上行,5月汽車(chē)包括底盤(pán)(pan)齣口衕比增幅擴(kuò)(kuo)大;3)5月汽車包括底盤齣口衕比增幅擴大。后續關(guān)(guan)註(zhu)景氣較(jiào)高(gao)或有改善的存儲(chǔ)器、集成電(diàn)路(lu)、有色(se)、汽車等。2、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性👡👄🧡,后续有望延续🥿。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🍒🩱,在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期,估值下修到价值洼地区间🥝💖。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性💖💌👗💟,因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🩰,后续行情有望延续👠💓。
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