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债市展望。当前中美关税对市场的影响已(yi)开始减弱，后(hou)续市场将更多围绕基本(ben)面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱，我(wo)们维持之前判断，如果说5月债(zhai)市震荡，那么6月(yue)债市(shi)或有做多机会。

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咨询公司Rapidan Energy Advisers总裁、白宫前能源官员鲍勃·麦克纳利表示：“不断升级且可能旷日持久的冲突👞，及其向民用经济目标的蔓延👅，应会在本周初为原油注入更多风险溢价🍎💓💗。”

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由于本次(ci)转让属于实际(ji)控制人(ren)家族(zu)内(nei)部的股权结(jie)构调整，不会影响公司独立性(xing)，也不会对公司经营产生重大影响。转让完成后，上市公司控股股东不变，实际控制人由曹龙(long)祥变更为曹飞(fei)和曹龙祥共同担任。

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行业视角，我们认(ren)为工业板块将继续受(shou)益(yi)能源转型、基建项目和数据中心投(tou)资推动，尽管电气化订单增速有(you)所回落，但在手订单为(wei)收入带(dai)来较高确定性；工业自(zi)动(dong)化板块随着去(qu)库存接近尾声(sheng)，预计将(jiang)进入复(fu)苏(su)通道。根据(ju)MSCI各行业(ye)2025年资本开支增(zeng)速预期，TMT和公共(gong)事业同比加速的确定性较高；从资本品子板(ban)块2025年EPS一致预期看，国防、电气设备(bei)预计维持较(jiao)高景(jing)气度，预计(ji)2025年分别实现59%和26%的同比增长，其(qi)他子板(ban)块（工业集团、工(gong)程基建、建(jian)筑产(chan)品(pin)）EPS在宏(hong)观环境边际宽(kuan)松背景下，预计2025年实现10%左右同比(bi)增长。

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1、估(gu)值角度，上半年财政**预期、国防开支提升推(tui)动工业板块估值上移，当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比(bi)略有回落(luo)，随着美联储降息预期不(bu)断推迟，以及关税不确定性持续存在，估值继续上行空间有限。

2、細(xì)分(fen)子行(xing)業(yè)看，白(bai)酒方麵(miàn)，貴(guì)州茅檯(tái)(tai)（600519.SH）漲(zhǎng)踰(yú)600%，山西汾酒漲超800%，五糧(liáng)(liang)液、瀘(lú)州(zhou)老窖分彆(biè)漲超400%、300%。過(guò)去十年，消費(fèi)陞(shēng)級(jí)推動(dòng)高耑(duān)白酒持續(xù)擴(kuò)容，疊(dié)加品牌(pai)護(hù)城河與(yǔ)定(ding)價(jià)權(quán)(quan)，龍(lóng)(long)頭(tóu)公司盈利增長(zhǎng)確(què)定性(xing)強(qiáng)，推動股價穩(wěn)定上漲(zhang)。另(ling)外，安井食品、東(dōng)鵬(péng)飲(yǐn)料、韆(qiān)禾味業、安琪酵母等食品加工、調(diào)味品、飲料子行業的龍頭股也實(shí)現(xiàn)數(shù)倍漲幅。