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当创(chuang)新药风起时，市(shi)场聪(cong)明资金(jin)更多地关注到了港股。从指(zhi)数层面来看，今年以来（2025.1.1-2025.6.13），恒生港股通创新(xin)药精选指数（HSSCPB）的涨幅也大幅跑赢内地股市的一些创新(xin)药指数(shu)。

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4、观点：价格方面，锂矿价格止跌企稳。供应端，周度产量环比增加，6月(yue)产量供应(ying)环比增速明显。需求端(duan)，碳酸锂实际消耗量(liang)环比小幅增加。库存(cun)端，周度库存重回(hui)增加，下游小幅(fu)减少，上游和中(zhong)间环节有所增加。综合来看，需要考虑的是，一方面，当前矿山端并未有新的停(ting)减产动作，同时，从国内排产来看，6月(yue)过剩格局将进一步扩大；另一方(fang)面(mian)，锂矿的价格表(biao)现相对滞后(hou)，如果锂盐价格快速走(zou)强，生产和套保动力将再次显现，对价格(ge)进一步产生压力，就目前来看，锂矿库存已经得到一定(ding)消化。当前价格水平基本处在(zai)阶段(duan)性底部(bu)区间，多空博弈加剧，价格可能会受到资金扰动，但实际基(ji)本面没有出现拐点(dian)。

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25Q2-Q3为(wei)中枢偏高的(de)震荡(dang)市，是基准判(pan)断。这个判断有什(shen)么下行风险？我们认为稳定(ding)资本市场“隔(ge)离(li)墙”能够隔绝(jue)大部分短(duan)传导链条(tiao)的宏观风险，比如(ru)财政、货币、经济数据验(yan)证。当前市场(chang)主要的下行风险，只能是长传导链条(tiao)的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球(qiu)衰退预期。这种(zhong)情况下，中(zhong)国需求也可(ke)能更长时间维持低(di)位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济(ji)下行压力对中国资(zi)产的影响是中性的。

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2、政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大、周期长🥦👞、失败率高，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速🍏，但医药支付能力也面临挑战。此外🍋，很多靶点的同类药物“内卷”严重👙💗，一些创新药企拿不到很好的回报。