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4月(yue)的贸易战再次(ci)提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共(gong)识的时候，任何过(guo)度反应一(yi)些外部(bu)冲(chong)击因素而进(jin)行的交易，回头来(lai)看出错率都很高。不(bu)过，油价(jia)上涨能(neng)阶(jie)段性缓解工(gong)业品价格下行压力(li)，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美(mei)国CPI能源分项进入同(tong)比下跌区间，带动全口(kou)径(jing)CPI同比涨幅从(cong)1月的(de)高(gao)点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因(yin)素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀(zhang)隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可(ke)能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗(lang)普在贸易问题(ti)上做文章(zhang)的空(kong)间。如果从(cong)这个角度(du)看问题，中东(dong)的冲突对中国资产未必(bi)有负面影响。

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1、本次伦(lun)敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共(gong)识，但关税等细节谈判进度或低于市场(chang)预期。中美(mei)双方在经历6月(yue)9日至10日的(de)高(gao)强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进(jin)一步(bu)磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该(gai)协议主要包括以下协同措施：美国将考(kao)虑在协议框架内调整对华出口管制和(he)技术(shu)限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领(ling)域；相应的，中国将在稀土出口上适度(du)放宽管控。这一结果符(fu)合我们此前的预判。

2、具体配置方向上，中国银河证券看(kan)好三大主线机会：第一是(shi)安全(quan)边(bian)际较高的资产，其低(di)估值、高股(gu)息特性契合中长期资金配(pei)置需求，在外部不确定性与(yu)低(di)利率环境下兼具安(an)全边际与收益确定(ding)性；第二，科技仍将是(shi)中(zhong)长期配置主线，在短期市(shi)场快速(su)轮动的(de)环境下，投资者可关注估值较低的细分板块(kuai)；第三，以旧换新政策(ce)显效(xiao)，新(xin)消费(fei)潜力在消费行为重(zhong)构与技术深度赋(fu)能下有望持续(xu)释放，政策(ce)提振下的大消费板块或表现(xian)活跃。