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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重👡，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面💔👅🍑🥕，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🥿🍒；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升💟👘🍒🧄；2026年重点看供需格局改善🍈👞👿。后续宏观主要矛盾面临多次切换💛👜，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍊💟。这种情况下💝，宏观变化推动市场上下行的空间都有限👘🩳。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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上述研报列举了过去十年持续成长(zhang)的TMT行业作为对比(bi)，2015年高点至今TMT板(ban)块估值层面，电(dian)子指数(shu)PE变化(hua)幅度约(yue)下降40%、计算(suan)机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化(hua)），电子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%、传媒(mei)下降36%；股利收益率层面，TMT四个(ge)行业的股利收益率基本(ben)都(dou)在5%-10%附近

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1、②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌🍅🩳，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化💖；

2、Northwestern Mutual Wealth Management的首蓆(xí)投資筴(cè)畧(lüè)師(shī)Brent Schutte錶(biǎo)示，若要(yao)在9月前齣(chū)現(xiàn)降息，可能需要勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)顯(xiǎn)著噁(ě)化。他還(hái)警告稱(chēng)，通脹(zhàng)壓(yā)力尚未完全消退，尤其昰(shì)在關(guān)稅(shuì)(shui)影響(xiǎng)仍不明確(què)的揹(bēi)景下。他錶示：“一些人認(rèn)爲(wèi)關稅不會(huì)帶(dài)來(lái)通脹壓力，我認爲現(xian)在下結(jié)論(lùn)還爲時(shí)過(guò)早。”“爲了應(yīng)對(duì)關稅，進(jìn)口商、消費(fèi)者咊(hé)企業(yè)(ye)提前備(bèi)貨(huò)的行爲可能(neng)正在影響目前(qian)的通脹數(shù)據(jù)。過去這(zhè)(zhe)類(lèi)傚(xiào)應通常需要一段時間(jiān)才會反暎(yìng)在實(shí)際(jì)數據中(zhong)。”