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关注(zhu)汽车行业“反(fan)内卷(juan)”语境下零部件行情的持续性。6月10日(ri)起(qi)，多(duo)家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短(duan)到60天以(yi)内，有助于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环节(jie)的盈(ying)利(li)触(chu)底后均有回暖，但竞争格局(ju)出现了较大分歧。分细分领(ling)域来看(kan)，电动乘用车过去(qu)三年间ROE的修复程度(du)最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上游零部件板(ban)块的行业集中度(du)分歧最(zui)近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部(bu)件集中(zhong)度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零(ling)部(bu)件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整(zheng)车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信(xin)号，板(ban)块一度反(fan)弹，后续则要观察下(xia)半年汽车行业“反内卷”的举措落(luo)地，预(yu)计会逐步延续回暖态(tai)势。

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