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1、基(ji)本面(mian)：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科(ke)技互(hu)联网，受(shou)价格下行的影响较小。近两(liang)年来港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金(jin)融的(de)净利润(run)占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这(zhe)些行业基本面受价格因(yin)素影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响(xiang)盈利表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息(xi)服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费(fei)、制造(zao)等行业占比不高(gao)，行业属性导致了港股(gu)业绩(ji)受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更(geng)偏传(chuan)统(tong)经济，因此(ci)对价格(ge)更敏感，PPI下行(xing)区(qu)间往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至(zhi)-6pct。

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