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展望7月，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。A股一季报在科技创新和(he)扩内需(xu)政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较(jiao)高的行(xing)业(ye)主要集中在部分消费品、高新(xin)技术制造业、价格上(shang)涨的资源品等领域。进(jin)入7月(yue)市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈(ying)利(li)、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。具体(ti)如下(xia)：

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展望(wang)7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板(ban)块占优的(de)格(ge)局。从基本面的(de)角度(du)来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极(ji)财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退(tui)或显著下行的可(ke)能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、5月，计入**广义开支🌽、商品房销售额、社会零售商品额🧄、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🥾。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定👚🍑。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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