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与此同时，美国经济总体表现健康💘👅🍎🍍，或缓慢降温🍑🥭，但几乎没有人预期美联储近期会调整利率。根据期货合约定价，投资者押注美联储直到9月前都不会降低借贷成本。

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在对于市场风险的判断中🎒，56%的受访者认为下周A股市场为中等风险🥑🥬🤬；15%的受访者认为下周A股为低风险；而认为下周A股市场为高风险的受访者占比大幅提升🍊，最新为23%🍓🍏🩰，较上周提升13个百分点👚🍑🍈。

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根据中金大宗组预测，综合考虑北美页岩油新井钻探成本和原油库存路径👗👠🥝，年内布伦特油价在 60 美元/桶的支撑依然较强。此外😻🍒，OPEC+产量计划的后续执行和调整💔🥿🥬🍑、以及可能反映在其中的地缘局势变化💖💖💘👄，或仍将持续为油价带来较大的波动风险，可能促使预期修正和溢价重估🥕。基准情形下，我们认为年内布伦特油价的合理波动区间或在 65-70 美元/桶。如果伊朗等地缘供应的潜在减量兑现，我们认为或能够为 OPEC+进一步释放剩余产能提供更多空间，对于边际生产者的成本挑战可能有所缓解👗🩲👛🥥，在此情形下🌽👿，布伦特油价中枢或有望回到 70 美元/桶上方。

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有(you)一点不可否认：虽然近年来女生在(zai)本科新生中总数占优，但在那些顶级大学(xue)中，她们仍处于劣(lie)势。2023年，985高校录取新(xin)生(sheng)共21万，男(nan)女比为1.7：1，中国科学技术大学竟高达6.5：1，只有中央(yang)民族大学(xue)、华东师大、北京师大这样学科设置更多人文类的，女生才以2：1的优势领(ling)先。这也不仅在中国如此，美国2010年的一份报(bao)告发现，在美(mei)国常春藤大学中，女性在(zai)终身教职教授(shou)中仅占25%。

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1、建议(yi)在6~8月的半年报季，更加注重回归产业(ye)趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁对(dui)宏观信(xin)息(xi)做出过度的(de)反应或交易(yi)，同时警(jing)惕微(wei)盘风(feng)格的波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关(guan)注AI链，算力(li)供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点关注(zhu)；应用环节(jie)需要持续(xu)跟踪(zong)观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户(hu)成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突然变(bian)化的背景下，港股是全球的(de)风险(xian)资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政策信号，未来价格信号的进(jin)一步普遍下行(xing)可能催生新(xin)一轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、当然，部分现有乘(cheng)客和一些欠发达城市的美铁(tie)客户会(hui)受影响，推动该计划落地的政治博弈也(ye)不简单。但潜在收益 —— 尤其是对巴尔(er)的(de)摩、普罗(luo)维登斯和费城等 “中间” 城(cheng)市 —— 将(jiang)是巨大的，富有创造力的政客应该接纳这一想法。