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国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年🍅，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%🍊💘🥑，创下自冷战结束以来最大增幅👄👜💝。

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【资金·众寡】 融资资金净流入🧄🥒🩲👗🍏、ETF净流出🍏🍇🥿🧄。融资资金前四个交易日合计净流入125.8亿元👜👙🥦；新成立偏股类公募基金11.5亿份💓，较前期下降119.6亿份🧡🩱🥥；ETF净赎回，对应净流出149.4亿元😡🍈🥭。融资资金净买入医药生物🥿🧡、电子👛、有色金属等🥑；消费ETF申购较多🩱😻，医药ETF赎回较多。重要股东规模扩大🍍🌽🍌🥕，计划减持规模下降🍄。

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在“电风(feng)扇”式(shi)的(de)轮动行情中，把握高切低(di)节奏是获取(qu)超额收益的关键，而当前创新药、新消费等(deng)热门主题可能已经(jing)阶段性见顶(ding)。以创新药为例，近期板块的走强(qiang)固然存在强基本面(mian)因素支撑，但(dan)也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性加速的重要(yao)力量，板块演绎也从最(zui)初的核心标的上涨(zhang)到低位(wei)挖掘/后(hou)排套利标的(de)普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期(qi)维度来看，我们依然(ran)看好低利率环境下创(chuang)新药BD出海进(jin)入商业(ye)收获期，板块中枢(shu)上移，基本面优(you)质的创新药标的将获(huo)得显著超额。但对于重视时(shi)间(jian)成本的投资(zi)者而言，在短期波动思维下(xia)，板块的容错率随着交易拥挤(ji)度提升开始下降，在“守住胜利果(guo)实”的心态下，部分资金逐渐(jian)选择止盈。同时，新消费板(ban)块的成交额占(zhan)比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的(de)方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等现(xian)象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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儘(jǐn)筦(guǎn)美元在週四觸(chù)及三年低點(diǎn)，但在本週美聯(lián)儲(chǔ)利率(lv)決(jué)議(yì)前，期權(quán)持倉(cāng)已顯(xiǎn)示齣(chū)跌勢(shì)即將(jiāng)耗儘的蹟(jī)象。此次(ci)襲(xí)擊(jī)幾(jǐ)乎未改變(biàn)這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)。

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1、2、需(xu)求端，本周国内轮胎企业半钢胎开工(gong)负荷(he)为77.61%，较上周走高4.12个百分点(dian)，较去年同期走高2.30个百分点(dian)。本周山东轮胎企(qi)业全钢胎开工负荷(he)为61.22%，较(jiao)上周走低2.23个(ge)百分点，较去年同期走高9.39个百分点。截至6月13日当周，国内(nei)轮胎企业全钢胎成品(pin)库存42天，周(zhou)环比持平；半钢胎成品库存46天，周环比持平。

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