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值得注意的(de)是，随着近段时间的回调，食(shi)品饮料(liao)板块估值已接近近10年低点。数据显示，截(jie)至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率(lv)为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配(pei)置性价比(bi)凸(tu)显(xian)。

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3、成本方面：本周EIA和API美国商业原油库存降幅超预期，但是炼厂开工继续提升之下成品油再度累库，当前原油库存同比低5.93%🍅；比近五年同期低8%💯🍅😠；汽油库存比近五年同期低2%🍓🧄🩱；馏分油库存比近五年同期低17%💝。本周油价波动较大👗😠👄👚，周内一方面EIA发布月报，将年内全球石油产量上调30万桶/日，同时将年内全球石油需求下调20万桶/日🍑，给市场预期带来压力；另一方面中东局势升温，地缘溢价再度带动油价大涨🍄🤍。此外，当地时间10日晚💕🤬，为期两天的中美经贸磋商机制首次会议在伦敦结束，据彭博社报道😻👘👛，美国商务部长卢特尼克称双方已就落实日内瓦共识达成了一个框架🍒💟，也在一定程度上提振市场情绪。短期供应尚未出现大量增加，叠加需求端开启旺季，库存压力不大👙🩲💘，油价暂时维持偏强格局🌽。

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維(wéi)持年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市上半場(chǎng)金螎(róng)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配(pei)寘。我們(men)繼(jì)續(xù)維持年度筴畧《再通脹牛市》看(kan)灋(fǎ)，牛市(shi)上半場昰(shì)金螎再通脹，權(quán)益資産(chǎn)在流動(dòng)性(xing)寬(kuān)鬆(sōng)(song)環(huán)境(jing)下(xia)估值擡(tái)陞(shēng)(sheng)，資産價(jià)格企(qi)穩(wěn)對(duì)扭轉通縮(suō)預(yù)期至關(guān)(guan)重要，打破“資産縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)收縮“的噁(ě)性循環。下半場昰實(shí)物再通脹，實際(jì)利率下行與(yǔ)資産(chan)價格上行**借貸(dài)需(xu)求，資金通過(guò)信貸渠道從(cóng)淤積(jī)的金(jin)螎市場進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)牛市上半場的金螎(rong)再通脹，賸(shèng)餘(yú)流(liu)動性寬鬆助力小盤成長彈(dàn)性釋(shì)放，衕(tòng)時(shí)通脹尚未(wei)迴(huí)歸(guī)，紅利資(zi)産憑(píng)借穩定的自(zi)由(you)現(xiàn)金流創(chuàng)造咊(hé)(he)分(fen)紅能力(li)佔(zhàn)優(yōu)。牛市上下半場的切(qie)換(huàn)重點在于(yu)通脹咊EPS的迴歸，在觀測(cè)到PPI的(de)顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)(fu)之前，仍維持紅利底倉+小盤成(cheng)長的(de)啞鈴型配寘思路(lu)。

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三、进出口：2025/26年(nian)度(du)中国(guo)棉花进口量(liang)预期值小幅调减，巴西棉花出(chu)口量预期值小幅调增。中美原则上达成协议框架，关注后续进展(zhan)。

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1、*ST同洲2024年度(du)财(cai)务报告经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合(he)伙）审计，并出具了标准(zhun)无保(bao)留意见的审计报告。经审计(ji)，截至2024年12月(yue)31日，归属于上市公司股东的净资产(chan)为8707.95万元；2024年度实现营业收入5.99亿元，实现利润总额(e)5051.61万元，归(gui)属于上(shang)市公司股东的净利润为6960.94万元，归属于上市公司(si)股东的扣除非经常性(xing)损益的(de)净利润为8895.97万元。

2、受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好(hao)降低，A股科技题材悉数回调。金融科技板块(kuai)震荡走(zou)低，成份股跌(die)多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方(fang)精创领涨5%，恒(heng)生(sheng)电子(zi)、恒宝股份、银之杰等(deng)拉(la)涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科(ke)技、东信和(he)平、恒(heng)银股份等跌超6%。