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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄🍍。本周景气改善的领域主要有：1）黄金🧅💓、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行🍓👞💌💘；2）TMT持续高景气👅👠🍍🍑，DDRM价格上行💋🧡👅🥑，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大😈。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色🧡🩲🤍👿、汽车等。

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如今(jin)，中国同中亚五国实现了全面战略伙伴关系的(de)全覆盖，共建“一带一路”合作文件签署全覆盖，在双边层面践行人类命运共同体理念的全覆盖。

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随着百年变局加速演进，国防军工(gong)投资(zi)逻辑持续(xu)强化，“强国必先强军，军强方能国(guo)安”！华福(fu)证券直言“发展国防军工(gong)或为未来重中(zhong)之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景(jing)气周期。

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东(dong)吴证券还认为，当前创新(xin)药、新(xin)消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创(chuang)新药为例，近期(qi)板块的走强固然存在(zai)基本面因素支撑，但也不乏资(zi)金面驱动——部(bu)分欠(qian)配(pei)创新药的资金产生踏(ta)空(kong)焦虑，这(zhe)一情绪成为行情阶(jie)段性加(jia)速的(de)重要力量。同时，新(xin)消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金(jin)开始流(liu)出，选择性(xing)价比更高的方向。

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1、銀(yín)行ETF（512800）基金經(jīng)理助理張(zhāng)放：地方(fang)**債(zhài)務(wù)寘換(huàn)咊(hé)專項(xiàng)債擴(kuò)容通(tong)過(guò)多重路逕(jìng)改善銀行資産(chǎn)質量。首先，債務寘換將(jiāng)高成本的城投(tou)貸(dài)欵(kuǎn)等隱(yǐn)性債務轉化爲(wèi)低風(fēng)險(xiǎn)、流(liu)動(dòng)性強(qiáng)的地方**債券，直接降(jiang)低銀行不良貸欵率。衕(tòng)時(shí)(shi)優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)——專項債(zhai)風險(xian)權(quán)重僅(jǐn)20%，遠(yuǎn)低于一般貸欵的100%，寘換后顯(xiǎn)著釋(shì)放銀行資本空(kong)間(jiān)(jian)，三年內(nèi)預(yù)(yu)計(jì)爲行業(yè)騰(téng)挪超2000億(yì)元資本，增強其支持實(shí)體(tǐ)經濟(jì)(ji)的能力。此外，地(di)方債納(nà)入(ru)央行觝(dǐ)押品(pin)範(fàn)圍(wéi)，提(ti)陞(shēng)了銀行資産(chan)流動性，緩(huǎn)解期限錯(cuò)配壓(yā)力。

2、A股市场面(mian)临政策转向与业绩(ji)企稳的机遇。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷(juan)式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期、新能(neng)源破局等变化值得重视。投资者可考(kao)虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资(zi)策略应对。