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下跌中的回(hui)落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有(you)两次典型案例，分别为23年和(he)24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元(yuan)之下，外资加速(su)流出中国资产，而外资占比更高(gao)的港股相比A股受影(ying)响更(geng)大，跌幅更(geng)深。（1）23年美(mei)联储(chu)处于(yu)加息周期(qi)，全(quan)年4次加息(xi)，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠(die)加国内经济下行压(ya)力加(jia)大，外(wai)资加速流出(chu)，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升(sheng)至151。（2）24年美(mei)国通胀(zhang)持续高位，美联(lian)储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持(chi)续高位，外资也(ye)在24年5-8月(yue)加速流出中国权益市(shi)场，港(gang)股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美元的(de)美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及美国财政部(bu)回补TGA账户需(xu)求，可能出现美债大幅(fu)增发的(de)情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进(jin)一步走弱(ruo)。

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