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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险💟👢🎒😠？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险👡，比如财政、货币、经济数据验证🩱🍋🩳🌽。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下👛🥻，中国需求也可能更长时间维持低位🥦，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🍈💋，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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（本文由上海久诚律师事务所主任许峰律师供稿，不代表新浪财经立场。许峰律师🥒👢，2008年起律师执业，执业服务范围涉及虚假陈述👄🍉、内幕交易、操纵市场等证券欺诈领域索赔代理。十几年来已代理近两百只股票的投资者胜诉或调解获赔👡👝👛，同期还在代理诉讼时效内近三百只股票的索赔案件，部分也已有胜诉以及调解获赔先例🥻。执业证号：13101200810965495）

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从背后因(yin)素来看：1、上涨中的追赶或(huo)来(lai)自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性(xing)更大，当前(qian)货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的(de)收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占(zhan)优(you)，美(mei)联储加息预期冲击港股下(xia)跌，当前关注(zhu)通胀(zhang)回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟(chi)降息(xi)，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险(xian)担忧下，美元走强短期概率不(bu)大。

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1、申万一级行业指数中，有色金属👢😻、石油石化行业涨幅居前，均超过3%💔；农林牧渔、传媒💓🩱🩲🍒、医药生物、非银、国防军工等行业涨逾1%💔。食品饮料、家用电器、建筑材料、计算机等行业跌幅居前。

2、數(shù)據(jù)來(lái)(lai)源(yuan)：滬(hù)深交易所等。註：中證港股通互聯(lián)網(wǎng)(wang)指數近5箇(gè)(ge)完整年度的漲(zhǎng)跌幅分彆(biè)爲(wèi)：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指數成份股構(gòu)成根據該(gāi)指數編(biān)製槼(guī)(gui)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整(zheng)，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業(yè)績(jī)不預(yù)示指數未來錶(biǎo)現(xiàn)。