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一(yi)是发展态势较好，稳定(ding)运行有基(ji)础。二季度以来，尽管外部环境复(fu)杂多(duo)变(bian)，但宏观政策持续发力显效，广大经营主体应变求新，我国经济顶住压(ya)力，实现稳定增长(zhang)，高质(zhi)量发展扎实推进(jin)，为下阶段经济稳定运行奠定(ding)了(le)坚实的基础(chu)。从主要指标看，1-5月份服务业生产指数、社会消费品(pin)零售总额同比(bi)分别增长5.9%、5%，均比一季度有所加快。规模以上工业(ye)增加值实现了6.3%的较快增长。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🍑，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块👗🩰🥝，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续🩰🤬👛。

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美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍(bian)预计2Q25盈利或环比改(gai)善，核(he)心驱动因素为钢铁价格上(shang)升以及成本(ben)节降措施逐(zhu)步落地。然而，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月(yue)上旬Nucor发布了自2024年7月(yue)以来的首份降价函，宣布热轧卷价格下降(jiang)20美元，随后又陆续发布三份降价函，或反映下游服务中心和(he)贸易商对高价热轧卷(juan)接受度有限，市场情绪趋于谨慎。我们认为，在当前关税政策背景下，美国钢铁产业或受益于进口钢铁(tie)量减少、美国本土产(chan)能利用率或有一定改善，但整体宏(hong)观环境的不确定性(xing)仍对(dui)下游需(xu)求形成制约，汽车、建筑等主要(yao)用钢行业(ye)的需求释放或受一定抑制(zhi)，我们对2H25美(mei)国钢铁行业的展望维持偏(pian)中性判断。

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民生证券认(ren)为，从美国率先立法稳定币法案，到中国香港稳定币条例(li)即将落(luo)地，以及开曼群岛等地的政策支持，全球各国在政策端正在试探乃至拥抱web3.0的到来。而产业(ye)端，以蚂蚁、京东等(deng)大厂在区块链技术上的探索，从而推出(chu)实质的稳定币及(ji)RWA的相关产业链，web3.0的世界大幕正徐徐拉开，建议充分关注相关产业链。

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2、3）我们预计中国市场受益于去年低基数🍑👝，延续边际改善态势，但高端美妆仍面临消费情绪、大众品牌竞争等逆风；此外🍄🍊，我们预计旅游零售渠道仍然出现一定程度的下滑（虽然幅度收窄）🥦😠🍆。