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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🩰🧅🥥🥭，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥝🍆🩱🍎，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥑，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍎🥑。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍍🍅🍅，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🩱🍆🥻，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🥻🥑🍍，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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中油工程公告，公司全资子公司中国石油工程建设有限公司与道达尔能源签署伊拉克阿塔维油田气体处理厂项目EPSCC承包合同，合同金额16.01亿美元（约115.38亿元人民币）。合同履行期限为合同生效后36个月达到开车条件🥒🍓🤬，39个月临时验收💕🥦👚，之后进入24个月质保期😡💘🤬。该合同履行对公司本年度的资产总额😈💔、净资产和净利润等不构成重大影响💗👠，但将对公司未来4-5年的营业收入和利润总额产生一定积极影响。

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1、【资金·众寡】 融资资金净流入🧄🎒🍏、ETF净流出。融资资金前四个交易日合计净流入125.8亿元；新成立偏股类公募基金11.5亿份👜💖，较前期下降119.6亿份；ETF净赎回，对应净流出149.4亿元🍑👘。融资资金净买入医药生物、电子👘🍍😡、有色金属等；消费ETF申购较多，医药ETF赎回较多💕💗🥾👞。重要股东规模扩大🧡👅🥾，计划减持规模下降🥾💌。

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