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在“电风扇”式的轮动行情中👜👙😻🍇🥭，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例👿，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🍌🤬，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥕，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🥻🍌，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号👿🧄。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额💓🍎。但对于重视时间成本的投资者而言👙💋🍉，在短期波动思维下🍆🥬，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🥒🥦，在“守住胜利果实”的心态下🤍👠，部分资金逐渐选择止盈🥔。同时👝，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🍏👅😡、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🥬👛。

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從(cóng)(cong)此前三年完整年度數(shù)(shu)據(jù)看，2024年度數據顯(xiǎn)示，企(qi)業(yè)年金基(ji)金(jin)噹(dāng)年投資收益爲(wèi)1563.23億(yì)元，噹年加權(quán)平均收益率爲4.77%；2023年度加權平(ping)均收益率爲1.21%，2022年爲-1.83%。

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周三，印度尼西亚央行预计将维持利率不变🍅🩲👿，周四中国台湾地区央行也将维持不变，因为其经济正承受货币波动的影响💕💓，新台币已升至三年来最强水平。预计中国将在周五维持 1 年期和 5 年期贷款市场报价利率不变🍌。

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一直以来，A股相对H股存(cun)在系统性溢价，但宁德时代、招(zhao)商(shang)银行、药明康德等公司却出现AH折价，这一现象或(huo)说明市场定价逻辑(ji)发生了变化。

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2、以AI产业链为抓手，关注上游算力自(zi)主可控与中下游应用创新(xin)。AI50大细分方向中，可率先关注上游GPU、光模块、PCB、IDC（算(suan)力租赁）；中(zhong)游AIAgent、SASS、行业应用软(ruan)件、基础及通用软件；下游人形机器人、在线教育、金融(rong)科技、虚拟现实、数字营销等。