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不过，近10年，基金对银(yin)行股的配置比例整体(ti)较低(di)。国泰海通研报(bao)指出(chu)，2010年(nian)以来我国(guo)确实迈入了产业快速转型升级时(shi)期，主动型基金的持仓逐(zhu)渐(jian)从传统的银行板块切换至新兴产业是顺(shun)势而为。从基金季报(bao)的口径看，基(ji)金持(chi)股市值中银行股的占比从2009二(er)季度的高点34.7%下降至(zhi)2014一季度的低点(dian)2.3%，之后绝对占比和(he)相(xiang)对沪深300的(de)配置水平都在低位徘徊。

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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路(lu)，红(hong)利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利(li)推(tui)升估值弹(dan)性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底(di)部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关(guan)注存量(liang)项目(mu)进(jin)入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资(zi)本市场(chang)的货币政策(ce)工(gong)具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身(shen)弹性更大的北交所（涨(zhang)停限(xian)制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通(tong)信）。

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