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广发证券指出，一揽子政策加码稳市，彰显金(jin)融服务质效与稳(wen)市目标，市场信心有(you)望提振。（互联网）券商业绩底部(bu)回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风(feng)险下内需(xu)政策更值期待，建议重视（互联网）券商(shang)等板块的(de)预期交易属性，建(jian)议持续关注政(zheng)策及事件催化下并购重(zhong)组主线。

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1、家用电器近十年的累计涨幅仅次于食品饮料，代表性企业美的集团（000333.SZ）2015年以来累计上涨292.31%🩱👝🍉💯🥦，涨幅领跑行业🌽💓。三花智控（002050.SZ）🤬😈🎒、苏泊尔（002032.SZ）、格力电器（000651.SZ）🍎💋、海尔智家（600690.SH）🤍🍈、海信家电（000921.SZ）近十年实现股价翻倍或接近翻倍。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍅🥿🌽，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💞🤍🎒。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🍅🥕👞👛、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🥾👞。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3💞💕👄、5月两次降息；地产方面😠👚🥭，14年6月开始地方陆续放松限购政策🍓🧡💝，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%😻🌽，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹💖。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🍎🥻，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👗，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🥔🥕👠，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💘👜🎒👚。2/15👗💯🍆💞，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🥕🩱😻，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🧄🍈🎒🍅，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性👝🍋🥬，即降准降息的节奏和力度🥑🧄👄。