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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🍄🩲🧅。截至2025年6月26日👝，融资余额1.83万亿元🧄🍑🍇🥕，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位🌽👜，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃🩲。

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我们(men)在中期策略报告中(zhong)描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上(shang)的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增速稳定波(bo)动率(lv)降低的新(xin)时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此(ci)后银行股股息率相对无风险利率利差收敛(lian)，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛(lian)下行对应的就是(shi)估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈(kui)机制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影(ying)响，也会对市场(chang)风格(ge)的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能会估(gu)值修复和提升空间更大，是重要的(de)选股方(fang)向(xiang)

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1、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO👡😡🌽，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元🍌🍈，较5月前值有所回升。展望7月💋💋🥕💓，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

2、值得关(guan)注的是，华山医院正在开展全球首个脑机接(jie)口临床队列研究。这是一项全国(guo)多中心临床研究，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患(huan)者，科(ke)学评估这(zhe)种新疗法的有效性、安(an)全性等问题。