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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新(xin)药为例，近期板块的(de)走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资(zi)金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空(kong)焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段(duan)性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心(xin)标的上涨(zhang)到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现(xian)出(chu)阶段性见顶的信(xin)号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创(chuang)新药BD出海进入商(shang)业(ye)收获期，板块中枢(shu)上移，基(ji)本面优质的创新药标(biao)的将获得显著超额。但对于重视(shi)时间成本的投资者(zhe)而言(yan)，在(zai)短期波动思(si)维下，板块的容错率随(sui)着交易拥挤度提(ti)升(sheng)开始下降(jiang)，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同(tong)时，新消费板块的(de)成交额占(zhan)比(bi)也从高位回落，表明资金开始流出，选择(ze)性价比更(geng)高的方向。从近(jin)期算力通信、传媒修复、AI端侧(ce)开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意(yi)愿进行(xing)高切低。

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2015年6月12日上證指(zhi)數(shù)創(chuàng)下歷(lì)史次高的5178.19點(diǎn)。迴(huí)朢(wàng)5178點以來(lái)，行業(yè)指(zhi)數價(jià)(jia)格超越2015年年中(zhong)最高點的行業(ye)寥寥無(wú)幾(jǐ)(ji)，滬(hù)指在不衕(tòng)堦(jiē)段(duan)由不衕行業催化齣(chū)結(jié)構(gòu)性行情，覈(hé)心波動(dòng)範(fàn)圍(wéi)爲(wèi)2700點(dian)-3600點。

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