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王青表示🥭💟🥻，未来人民币走势主要受三大因素影响：中美经贸对话磋商进展🥾🤍、美元走势以及国内宏观政策的节奏和力度💕👙。鉴于中美围绕高关税问题的磋商过程复杂曲折，人民币汇率难以持续单边升值，谈判波折或冲击汇率。不过🍆，下半年财政加力、货币宽松以及推动房地产市场止跌回稳等政策将陆续落地💯🍈，这些不仅能对冲外部波动对经济的影响🥝，巩固高质量发展基本面，还将有力支撑人民币汇率🍒🥾🥾👝，国内稳增长政策持续发力是稳汇率的最大确定性因素🩲。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互(hu)联网龙(long)头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今(jin)年以来中国经济整(zheng)体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮(liang)点恰恰都在港(gang)股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修(xiu)复，部(bu)分新消费板块更是突破了(le)传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑(lv)到港股通个人(ren)和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价(jia)收敛至125%（100%/0.8），这部(bu)分投资(zi)者在A股与港(gang)股买分红资产就没(mei)有差异了，近期AH溢(yi)价也(ye)曾一度(du)突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技(ji)互联网与新消费对(dui)比盈(ying)利ROE视角看(kan)，按这一比例看估值已经合(he)理。

2、國(guó)盛證券錶(biǎo)示，從(cóng)算力建設(shè)角度看(kan)，高(gao)密度、低功耗等已成爲(wèi)一緻公(gong)認(rèn)(ren)方曏(xiǎng)，CPO交換(huàn)機(jī)有利于(yu)在scale up層(céng)麵(miàn)提(ti)高互(hu)聯(lián)能力，幫(bāng)助CSP更好的建設更大槼(guī)糢(mó)的集羣(qún)(qun)。