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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局👿。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振🍎😈🩰👠，叠加稳增长政策加码🍇👠🥥🥕🌽，有望推动港股基本面修复👅👘😈🤬；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性🍒😻🩲👙🌽。同时🧡，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升👅😡💝🍑。

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燃气主要受益于国际气价中枢回(hui)落(luo)，城燃企业成本下行，同时顺价机(ji)制落地，购销价差回归正常区(qu)间(jian)，推动(dong)企业毛差修复，二季度(du)盈利有望改(gai)善(shan)。电力方面，容(rong)量(liang)电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳(wen)健增长，全国重点电厂日均发电量同比降(jiang)幅收窄，供(gong)给端受益(yi)于煤价(jia)下行(xing)，成本下(xia)降驱动盈利改善。

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我們(men)髮(fà)現(xiàn)(xian)，該(gāi)指標(biāo)可以較(jiào)快(kuai)捕捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)時(shí)，由于選(xuǎn)擇(zé)在(zai)市場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段(duan)提前止盈離(lí)場，也會錯(cuò)失市場持(chi)續(xù)亢奮(fèn)堦段的上漲收益。指標在對(duì)下跌市場的判斷(duàn)也存在缺陷，難(nán)(nan)以有傚(xiào)槼(guī)避(bi)下跌風(fēng)(feng)險(xiǎn)。截至2025年6月27日(ri)，該指標最近一週小(xiao)幅下降，上漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比指標目前高(gao)于60%，市(shi)場(chang)情緒(xù)較(jiao)好。

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焦煤，供应方(fang)面，2025年(nian)1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比(bi)增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦(jiao)精煤累计(ji)产量1.57亿吨，同比增加8.51%，分省份来看，山西、内蒙、陕西(xi)以及新疆等产煤大省以及地区(qu)均实现了正增长(zhang)，尤其是山(shan)西，前五(wu)个月原(yuan)煤产量(liang)同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落，1-5月(yue)份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比(bi)减少17%，而从俄罗斯、加拿大以及(ji)澳(ao)大利亚进口我国的量均有(you)所增加，分别增加3%、26%和(he)8%。需求方面，铁水产量不断走高(gao)，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨(dun)，同比增加3.3%，对(dui)于焦煤需(xu)求有所增加，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤(mei)下游采购(gou)节奏松弛(chi)，焦煤库存多在上游煤矿积(ji)累(lei)，安全生(sheng)产以及部分煤矿顶库使得(de)部(bu)分煤矿停产(chan)减产(chan)，但是国内焦煤(mei)生产以及进(jin)口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上(shang)半年的下跌后价格较低(di)，部(bu)分煤矿生(sheng)产(chan)已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧，焦煤(mei)主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点(dian)关注(zhu)焦煤供应以及焦企利润变(bian)化(hua)。

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1、截至2025年3月，紫光展銳(ruì)已經(jīng)在(zai)全毬(qiú)116箇(gè)國(guó)傢(jiā)咊(hé)地(di)區(qū)實(shí)施了5G場(chǎng)測(cè)，5G智能手機(jī)(ji)已有上百(bai)欵(kuǎn)，齣(chū)貨(huò)至歐(ōu)洲、拉美、東(dōng)南亞(yà)、南亞等85箇國傢，通過(guò)了56傢運(yùn)(yun)營(yíng)商認(rèn)證(zheng)。

2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🍏🩳🤍😻，重点推荐关注谷子经济💖🥭、医美、量贩零食😡🥕、智能家居家电等领域👗。综合以上👢，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起👙🍌🥑、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车👄、有色金属🍓🥑🥿、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”