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吃喝板块近期持续回调💖💗👄👗，但于当前位置或不必过度悲观👄🥒。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示💖，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高🩰，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间👗😈👿💋，消费场景受限导致行业短期仍然承压🥔👚💟🍅，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🥑，经过前期的调整🍏🥦🍊🩱，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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关税及欧美谈判等存在不确定性🍇，可能压制欧洲内需。我们的基准情形为欧盟与美国关税维持在10%-20%之间。而根据我们测算，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响🥝，而不确定性带来的间接影响或在0.2%左右。自从对等关税公布以来🩲😻👿，市场对欧元区2025年增长已经下修到0.8%的水平，IMF也在最新的WEO中下调对2025年欧元区的经济增速预测，从今年1月的1%下调到4月的0.8%🩳，与去年增速持平🤍🌽💞。

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1、本週，地緣(yuán)政治衝(chōng)(chong)突(tu)陞(shēng)級(jí)帶(dài)動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所下降。截至週五收盤(pán)，上證指數(shù)、深證成(cheng)指本週雙(shuāng)雙收跌，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指週漲(zhǎng)幅收窄(zhai)。在業內(nèi)機(jī)構(gòu)(gou)看來(lái)，短期事件引髮(fà)的下跌或爲(wèi)投資者提(ti)供佈(bù)跼(jú)機會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)復(fù)后，內囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市場走(zou)勢(shì)的主(zhu)要囙素，后(hou)續(xù)(xu)看好汎(fàn)科技方曏(xiǎng)機(ji)會。

2、对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会🥬👢🍏🥔。情绪修复过后🍌，内因仍是决定市场走势的主要矛盾🩰。结构上🥻🥭🌽，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前👙👞💝，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点🥔。