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“随(sui)着一揽子增量政策(ce)陆续落地，社会预(yu)期(qi)持(chi)续改善，积极(ji)因(yin)素累积增多，经济企稳回升势头明(ming)显，上市公司的发展质量也在稳步提升。”上交所副总经理王泊表示，当前，上证指数市盈(ying)率是(shi)15倍，标普500是27倍，纳斯(si)达克达到41倍，与国际主要市场相比，我国上(shang)市公司估值仍处于相对低位，投资价值(zhi)更加凸显。

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付倍佳(jia)：上(shang)半年(nian)港股(gu)市场领涨全球，主要有三(san)方面原因：一(yi)是产业结构优异，港股新经济结(jie)构占比高，互联网、新消费、创新药、新(xin)能源(yuan)车等产业趋势(shi)向上，优质公司形成(cheng)基本面与估值“双击”；二(er)是港股(gu)大权重分红资(zi)产估值修复，恒(heng)生高股息指(zhi)数仍有超7%的股息(xi)率，A/H折(zhe)价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速(su)下行(xing)，港股成交活跃，整体交易(yi)量在历史高位(wei)运行。

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尽管业绩表现并不理想，但仍有众(zhong)多保险中介公司顶着(zhe)压力“冲刺”IPO，对此有业内人士分析称(cheng)，这或与行业竞争加剧、增(zeng)长放缓背景下，创投资本谋求退出有关。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍄，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍎🥾。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍈💕👞。6月股票市场可跟踪资金净流入🍉💝🍄🧄，各类增量资金相对均衡🍇🍓🍒🥾。资金供给端🥥🥥💯，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍈🧅；市场风险偏好有所改善🩲💯👞🥔，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💝🥦👙💝；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👙👄，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👗，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💋。

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2、配置层面👜，短期把握成长方向内部的高低切👝🥒，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变👡🍄👝💓、军工💔、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🍒，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点💟👙😡。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。