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⚑风格与行(xing)业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期(qi)落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非(fei)银金(jin)融、国防军工、创新药。

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