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噹(dāng)天下午稍早時(shí)，伊朗墖(tǎ)斯尼姆通訊(xùn)社報(bào)道稱(chēng)，又一架以色(se)列F-35戰(zhàn)鬭(dòu)機(jī)被(bei)伊朗防空(kong)部(bu)隊(duì)擊(jī)落。據(jù)報道，擊落地點(diǎn)位于伊朗西部上空，飛(fēi)(fei)行員(yuán)已從(cóng)戰鬭機中彈(dàn)射逃生。

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1、我(wo)们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力。美国(guo)AI基(ji)建景气，仅当前在建数(shu)据中心(xin)容量可支撑未来2-3年投产量维持高位(wei)，即未(wei)来2-3年内美国(guo)商业用电有持续增长动力(li)。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役，边(bian)际上缓(huan)解(jie)了部分供应紧张；但新能源补贴退(tui)坡、关税等政策不利于电力供给释放；此(ci)外，气电(dian)由(you)于产能紧缺、交期(qi)拉长，3-4年内投产新装机(ji)量有限，我(wo)们认为未来3-4年内缺电势(shi)头难以逆转，看好远(yuan)期批发(fa)电价继续上行(xing)。

2、不过(guo)，复盘2020年(nian)初美(mei)伊冲突及(ji)2023年10月巴以冲突这两轮(lun)与(yu)本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看，科技成长板(ban)块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产(chan)业趋势的支(zhi)撑而表现(xian)出较强(qiang)的韧(ren)性。