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我不喜歡(huān) “多重收入流” 的投資(zi)學(xué)派。簡(jiǎn)單(dān)更好。所以沒(méi)有牛、黃(huáng)金、年金、加密貨(huò)幣(bì)之類(lèi)的東(dōng)西。到目前爲(wèi)止，在很大程度(du)上，加密貨(huo)幣昰(shì)一(yi)種投機(jī)行爲。有時(shí)投機會(huì)有(you)很好的結(jié)(jie)菓(guǒ)，但通常這(zhè)些投機不會有好結菓。這(zhe)就昰牠(tā)們(men)被稱(chēng)爲投機的原囙(yīn)。

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3） 经济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约👿🍎💯👡😈。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%👙，降幅较上月进一步走扩🤬🍋👝，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷🧡💘，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因🍆😻。提振物价的关键在于“扩大有效需求🤬🍅🥭，畅通供需循环，打通实体经济堵点”👅，需要“财政、货币💖、产业、就业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效🍅💝🩰💖。

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近日，广州市商务局发布《广(guang)州市提振消费专(zhuan)项行动实施方案（征求意见稿）》，（下称《征求意(yi)见稿(gao)》）其中，在限制措施清理(li)优化行动(dong)方面提出(chu)，有序减少消费限制。优(you)化房地(di)产政策，全面取消限购、限售、限价，降低贷款首付比例和利率。同(tong)时，在大宗消费更新升级行动方面提出，更好满足住房消费需求。持(chi)续(xu)优化住房公积金使用政策，支持缴存人在提取住(zhu)房公积金支(zhi)付购房(fang)首付款(kuan)的同时申请住房公积金个(ge)人住房贷款。业(ye)内分析认为(wei)，广州此(ci)次政策松绑不仅是对(dui)市场现状的应对(dui)，更是有助于吸引高端人才、激活产业链条，推动城市长期发展蓄能。此次改革举措具有深远的意义，或将为广州房地产市(shi)场格局带来(lai)重塑，为城市的发展带来新的活力和机遇。

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2、建议在6~8月的(de)半年报季，更加(jia)注(zhu)重回归产业趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反应或交(jiao)易(yi)，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点关注；应用环节需要持续跟踪(zong)观察，其中多模态视觉理解应用趋势(shi)明确，建议(yi)重点关注(zhu)字节生(sheng)态链公司(si)，以及绑定品牌(pai)客(ke)户成长的零部(bu)件及模组公司，品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步(bu)入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等待。