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在权益类公募基金扩容、中长期资金入(ru)市与政(zheng)策工具护(hu)航下，A股资金面或将延续稳中(zhong)向好态势。居民财富向(xiang)金融资产(chan)加速再配(pei)置的趋势愈发明(ming)确(que)，后续可重(zhong)点观察(cha)市场(chang)情绪面(mian)的修复节奏。

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随着地缘政治风险升温，4 月关祱动荡期间的黄金抢购潮以较小规模重现。SPDR 黄金交易基金（GLD）的一个月期看涨期权偏斜度已升至 4 月 16 日以来的最高水平👘，而黄金价格再次接近历史高点。

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6月3日💗🍉🤍，百利天恒（688506.SH，股价325.5元🍅，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据🩱🍏，吸引130多家机构线上线下参会；6月5日，某券商举办的医药策略会😻👢，现场人头攒动😈💛🍏🥾🍇，不少人即便被挤到门外，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）🩲。

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據(jù)報(bào)道，美國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)·特朗普對(duì)于讓(ràng)美國捲(juǎn)入伊朗與(yǔ)以色列之間(jiān)的(de)衝(chōng)突持謹(jǐn)慎態(tài)度，他(ta)認(rèn)爲(wèi)此擧(jǔ)沒(méi)有明確(què)的目標(biāo)，還(hái)可能加劇(jù)中東(dōng)地區(qū)的衝突。特朗普週日在“真相社交”平(ping)檯(tái)髮(fà)錶(biǎo)的一篇帖(tie)子中堅(jiān)稱(chēng)(cheng)，美國(guo)“與今晚(wan)對伊朗的襲(xí)擊(jī)毫無(wú)關(guān)係(xì)”，以此錶明華(huá)(hua)盛頓(dùn)方麵(miàn)與(yu)以色列正在擴(kuò)大的“獅(shī)子的力量(liang)”行動(dòng)保持距離(lí)，竝(bìng)威脇(xié)稱，如菓(guǒ)伊朗襲擊美(mei)國目標，美國將(jiāng)(jiang)採(cǎi)取(qu)“前所未(wei)有的強(qiáng)力手段”予以迴(huí)應(yīng)。他補(bǔ)充説(shuō)，如菓伊朗咊(hé)以色(se)列願(yuàn)意進(jìn)行談(tán)判，那麼(me)“結(jié)(jie)束這(zhè)場(chǎng)血腥衝突”的協(xié)議(yì)仍有朢(wàng)達(dá)成。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🎒💖，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🧡🥒，但自由现金流充沛的企业🍒🍌，既可以延续其分红表现👚💝👞🥔🍇，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性👄🥬👚。具体方向提供三个视角：①稳定视角下😠💝🥦，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下👚💯🍈，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🩰💓🍌🩳；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥕🩲。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍎🥻，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🧄🧅💞，货币宽松扩张剩余流动性🌽🧡🍊，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👡，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👛🤬💓、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👘🍏，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👡🍎，下同）和科创板（20%）👚🥿👜🍏，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💌👅，包括电子（算力、半导体设备🩱👅、芯片）、信息化（数据库🧡🍇、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、具体来看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑💘👢，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑🥒。实际数量高于预期，油脂增仓大涨🍄🤬。需要注意的是🩱，此次仍是提案，并未形成正常法规，还需警惕后续或提案变化。此外，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击🍈🥝，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂😻🥿🤬，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡👗💋，将对全球能源供应链造成重大冲击。上周原油周度涨幅超10%👠👠💟，油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕😻🍆。所以当原油价格大涨时💘，油脂上涨👄💟。目前中东地缘仍在发展中💓🍒🥕，关注该事件对油脂的影响💘🍉🤬👠。