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消息面(mian)上，全(quan)球AI需求持续高(gao)景气。6月11日，英伟达CEO黄仁勋(xun)在(zai)法国巴黎宣(xuan)布(bu)，计(ji)划在欧洲投资建设(she)20家“AI工厂”，欧洲的(de)AI算力将(jiang)在两年内增(zeng)长10倍，助力欧洲的工业领军(jun)企业加(jia)速所(suo)有(you)制(zhi)造应用，涵盖从设计、工程和仿真到工厂(chang)数(shu)字孪生和机器人技术的各(ge)个环节，从而推动欧洲(zhou)成为(wei)AI工业革(ge)命的领(ling)导者。

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国盛证(zheng)券研报指出，根据(ju)Pharmaprojects和Citeline的数据，2024年中国(guo)有6280种药物(wu)处于研(yan)发(fa)阶段，与十年前相比增长了1200%。从目前管线项目数来看，中国管线的增速已超过美国，整体管线(xian)数目约为美国研发药物总数的三分之(zhi)二。

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本周两大事件出现，给油脂油料市场新的指引🍅💟🍋💕，增加了价格的波动率。首先，受到伊朗和伊拉克开展影响👠👞👞💕，原油价格大涨🥦🩳🍆，周累计涨幅超过13%。油脂因生物柴油消费🎒🩳🍈，和原油关联度大于油料和蛋白粕🥒🌽。所以当原油价格大涨时，油脂上涨👘👠👗。中东地缘仍在发展中，极端情况下原油涨至冲向100美元以上🥝🍓🍒，关注该事件对油脂的影响🍈。其次🍉🍇💞，美国**周五提议在未来两年内增加炼油厂必须掺入美国燃料组合中的生物燃料数量😻🍈🍅，其中包括大幅增加生物质柴油的使用量。2026年和2027年的生物燃料掺混总量分别为240.2亿加仑和244.6亿加仑。相比之下🤍🍇，2025年的掺混要求为223.3亿加仑。美国环保署正采取行动将生物柴油配置设置为Rin而不是每加仑💝😡，预计2025年生物柴油53.6亿RIN👞🧅，2026年为71.2亿💘🥬🩳，2027年为75亿🍇😠👡。生柴目标高于预期，该消息一发布引发美豆油涨跌👿🍊，其他油脂跟涨🧅😡👿🩳。需要注意的是，此次仍是提案，并未形成正常法规。后续或还有变化。

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受此影响👠🩳👠，全球资金加速涌入原油市场布局做多。6月13日，美国原油期权市场总成交量飙升至68.1万份👅👛🌽，其中80美元看涨期权出现大规模集中交易💋🌽。当前市场正基于中东局势可能引发的原油供应冲击进行风险定价😈🩲，推动原油价格形成显著风险溢价。

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1、从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万(wan)一级行(xing)业相较全 A 有超额(e)收益的比例(li)衡量，第一轮行情聚焦(jiao)于算(suan)力和(he)人形机器(qi)人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二(er)轮超跌反弹中，存量资金在反关税(shui)、军工、新消(xiao)费、创新药(yao)等方向轮(lun)动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显(xian)著拓宽。

2、聯(lián)儲(chǔ)證券指齣(chū)，2024年食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)箇(gè)位數(shù)的穩(wěn)健增長(zhǎng)，但營(yíng)收咊(hé)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)增速均有放緩(huǎn)，顯(xiǎn)示需求(qiu)下滑壓(yā)力仍存。以飲料、零食子行業爲(wèi)代錶(biǎo)的結(jié)構(gòu)性增長仍有亮點(diǎn)可尋(xún)(xun)。消費(fèi)**政筴(cè)值得期(qi)待(dai)，食飲消費結構陞(shēng)級(jí)仍具潛(qián)力。