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Wind数据显示🍉🍏💞🩱🧅，港股通红利ETF（513530）标的指数港股通高股息（CNY）6月13日股息率（近12个月）达8.08%，显著高于同期中证红利（5.81%）、深证红利（4.66%）等A股部分主流红利类指数。低利率环境中🧄🥿🧄，港股红利资产在股息率方面的优势有望进一步展现。

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6月16日上午，A股市場(chǎng)震盪(dàng)(dang)走高，午(wu)前漲(zhǎng)幅有所收窄。截至午間(jiān)收盤(pán)，上證指數(shù)漲(zhang)0.05%，深證成(cheng)指(zhi)漲0.13%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指漲0.37%。

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数据显示(shi)，2025年第一季度，中国药企参与的并购与(yu)授权交易总值翻(fan)倍至369亿(yi)美(mei)元，占全球总量的半数以上（675亿(yi)美元）。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍆。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👗，从剔除金融的净利润占比来看😻👝😡💗🩳，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%👜🩰🩰💘、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）💋🩲🥭👢🥻，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💛🩳😈🥻，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👞👠😡。历史上看👄💞，由于A股行业结构更偏传统经济🌽😻🧄，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👙🥕，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🎒，全部港股从-3%升至12%🩱，二者增速差从8pct降至-6pct🧡。

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1、根据(ju)中金大(da)宗组预测，综合考虑北美页岩油新井钻探成本和原油库存路径，年内布伦特油价在 60 美元/桶(tong)的支撑依(yi)然较强。此外(wai)，OPEC+产量计划的(de)后续执行和调整(zheng)、以及可能反映在其中的地缘局势变化，或仍将持续为油价带(dai)来较(jiao)大的波动风险，可能促使预期修正和溢价重估。基准情形下，我们认为(wei)年内布伦特(te)油(you)价的合理波动区间或(huo)在 65-70 美元/桶。如果伊朗等(deng)地缘供应的潜在减量兑现，我们认为或能够为 OPEC+进一步释放剩余产能提供更多空间(jian)，对于边际生(sheng)产者的成本挑战可能有所缓解，在此情形下(xia)，布伦特油价(jia)中(zhong)枢或有望回到 70 美元/桶上方。

2、随着DeepSeek等大模型的兴起🥝，AI领域正经历着前所未有的变革，算力需求呈爆发式增长，传统计算架构的局限性日益凸显。RISC-V作为新兴的开源指令集架构，凭借其独特优势🍊，成为AI时代数字基础设施的 “天选之子”，迎来新的发展契机。