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今年以来，个股涨幅(fu)中位(wei)数达到8.5%；偏股基(ji)金（股票(piao)、偏股混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今年进(jin)一(yi)步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱(qian)效应在不断(duan)积(ji)累。量化私募、个(ge)人投资(zi)者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下(xia)，指数站上关键扭亏阻(zu)力位，扭亏赎回(hui)压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从(cong)7月开始(shi)，这种情(qing)况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称(cheng)之为(wei)进入(ru)牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加(jia)速提升新产业趋势有望占(zhan)优。

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美国5月核心PCE物(wu)价(jia)指数同比增长2.68%，预期(qi)增长2.6%，创2025年(nian)2月以来(lai)新高(gao)。美国5月核心PCE物价(jia)指数月率(lv)录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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1、对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡👿💞，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当💋🥾👚，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示👅👿，新消费和创新药抱团也非常明显👘🥥🍎。这一背景下🥥🥭🩱，短期流动性边际趋紧🥒，关税谈判变数🍏🍌🥿💛，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动🍅🍏。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网👚，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入🩳🍉👠，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

2、6月步(bu)入尾声，公募上(shang)半年分红情况(kuang)也即将揭晓。Wind数据显示，截至6月29日，公募基金年(nian)内分红(hong)金额合(he)计(ji)达1274.59亿元(yuan)，较2024年上半年的927.18亿元增(zeng)长37.47%。