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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技(ji)术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日(ri)内瓦共识，重启了稀(xi)土资源供应与技术出口的对话(hua)路径，为(wei)未来落地奠定了政(zheng)策稳定基础。尽管还未(wei)公开细(xi)节，但该协议的核心在于逐步恢复互(hu)利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦(dun)会谈的意义在于恢复高层(ceng)政策(ce)对话、防控政策路径多变，而非(fei)立即实现全面协议。

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里昂发(fa)布研报(bao)称，该行中国(guo)消费品考察团于5月走访(fang)内地多个城市，并透过对泡泡玛特（09992）、老铺黄金（06181）、安踏体育（02020）等企业的深(shen)入研究(jiu)后，观察到投(tou)资者对中国消费(fei)品公司的兴(xing)趣日益增加。该行指(zhi)，这(zhe)些公司越来越(yue)受欢迎，但有关投资(zi)者主要聚焦于迎合情感价值需求的高增长新消费类别，如IP业务、黄金珠宝(bao)、旅游、户外活动和茶饮。

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2、估值(zhi)：港股更便宜，結(jié)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、電子等行業(yè)較(jiào)A股估值更低(di)。從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平來(lái)看，多年來港(gang)股持續(xù)低于A股，截至6/13，萬(wàn)(wan)得(de)全A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍，上證指數(shù)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)著高于恆(héng)生指數10.6倍(bei)，對(dui)比成(cheng)長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆指噹(dāng)前PE 31倍(bei)，高于恆生(sheng)科技的20倍。從(cong)相(xiang)對水(shui)平來看，今年港股兩(liǎng)次行情(qing)啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估值均處(chù)歷(lì)史低位。年初(chu)恆生指數PE 8.7倍，處近10年12%分位，衕(tong)期萬得全A 17.5倍、35%分位，4月初經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的下跌后，恆生(sheng)指數PE 8.9倍、17%分位，衕期萬(wan)得全A 17倍、24%分位。結構上(shang)看(kan)，取衕在A、H兩地上市(shi)的公司，通過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)算行業PE，竝(bìng)以“A股行業PE/港股行業(ye)PE-1”衡(heng)量某(mou)一行業A股相對港(gang)股的估值溢價(jià)，其中汽車（134%）、軍工（107%）、電力設備（89%）、電子（81%）AH估值溢(yi)價更(geng)高(gao)，即(ji)港股相對A股更便宜。商貿(mào)零售（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)行(xing)（12%）、有色金屬（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢(yi)價(jia)較低。

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