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在(zai)“电风扇”式的轮动行情中(zhong)，把(ba)握高切低节奏是获取超额收益的关键，而(er)当前创新药、新消费(fei)等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近(jin)期板块的走强固(gu)然存在强基本面(mian)因素支撑，但(dan)也不乏(fa)资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加速(su)的重要力量，板块演绎(yi)也从最初的核心标的上涨到(dao)低位挖掘/后(hou)排套利标的(de)普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中(zhong)长期(qi)维度(du)来看，我们依然看(kan)好低(di)利率环境下创新药BD出海进入商(shang)业收获期，板块(kuai)中枢(shu)上(shang)移，基本面(mian)优质的创新药标的将获得显(xian)著超额。但(dan)对于重视时间(jian)成本的投资者而言，在(zai)短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落(luo)，表明资金开始流出，选择性(xing)价比更(geng)高的方向。从(cong)近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开(kai)始活跃等现象(xiang)亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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建议在6~8月的半年报季💌🍈🍄，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👅😠💞💝，同时警惕微盘风格的波动😡💕。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👞👙🍆，算力供应链（AI服务器💯💘、PCB、ASIC芯片🤬🍒、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👠，其中多模态视觉理解应用趋势明确💔，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🩱💔；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💘🥭🥑；3）建议开始重新关注政策信号💖🩰🍆🍉，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👘👝。

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1、最后🧡🥭🥬，毛利率方面，奕斯伟计算波动显著🥑。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额🥥🥭，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加👠🩱；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解😻👞👘，但整体毛利率依旧处于低位。

2、2、现(xian)货价格：本周玻璃现货价格走势同样偏弱，截至周五，国(guo)内浮法玻璃市场均价1197元/吨，较上周五的1206元/吨下跌9元(yuan)/吨。