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3、策(ce)略(lve)观点：从供需增速(su)平衡来看，预计2025年全球集运市场运力(li)增速(su)和吞吐(tu)量增速分别为6.56%和2.5%，供需增(zeng)速差为4.06%；2026年运(yun)力增速和吞吐(tu)量增速分别(bie)为3.78%和3%，供需增速差(cha)为0.78%。上半年受关税扰动影(ying)响，美线(xian)运价向欧线的传导效应打乱了(le)EC2508合约(yue)的旺(wang)季属性。在08合约进入交割(ge)逻(luo)辑前(qian)，盘面(mian)已提前计价欧线运价见顶(ding)回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺(wang)季需求仍(reng)持谨慎乐(le)观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即期运价即便下行，其斜率预计将(jiang)缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对(dui)确定性角度，更值得考虑逢(feng)高空配EC2510，主要逻(luo)辑(ji)在于(yu)美线影响消退(tui)及淡季因(yin)素，其底部支撑(cheng)可参考年内低点1100点附近——该水平亦(yi)接近部分(fen)船司1500美元/FEU左右(you)的成本区间。同理，从月间套利视(shi)角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回(hui)落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基(ji)于相(xiang)对确定性考量，相较于8-10正套策略(lve)，EC2510-2512反套策(ce)略具(ju)备(bei)更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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6月28日，深交所髮(fà)行(xing)上市讅(shěn)覈(hé)官網(wǎng)顯(xiǎn)示，開(kāi)源證券IPO讅覈狀態(tài)更新爲(wèi)“終止（撤(che)迴(huí)(hui)）”。這(zhè)昰(shì)去年以來(lái)第2傢(jiā)宣佈(bù)終止上市的證券公司。

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1、风险(xian)因素：1）下半年关税(shui)对于出口的利(li)空影响显(xian)现、粗钢压减政策落地并严格执行、海外矿山产能释放超(chao)预期（下行风险）；2）国内(nei)**政策力度加(jia)大提振终端(duan)需求、海外矿(kuang)山(shan)产能释(shi)放(fang)进一步延后（上行风险）。

2、周五（6月27日）🍑🥥👗，大盘回调之际🥾👿🥭🥑，化工板块逆市拉升🍊🍆，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%🎒🥬🥭，午后略有回落，截至收盘😠，涨0.67%😡🍅🍍🍋。