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1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速(su)更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏(pian)科技互联网(wang)，受价格下(xia)行的影响较(jiao)小。近两年来港股业(ye)绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核(he)心在于(yu)A股(gu)的行业特征，从剔(ti)除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因素(su)影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之(zhi)下，港股(gu)除(chu)金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网(wang)、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行(xing)业属性导致了港股业绩受价(jia)格下行的影(ying)响更小(xiao)。历(li)史上看，由于(yu)A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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根據(jù)髮(fà)佈(bù)會(huì)上提供的數(shù)據，5月份，中國(guó)槼(guī)糢(mó)以上工(gong)業(yè)增加值、服務(wù)業生産(chǎn)指數衕(tòng)比分彆(biè)增長(zhǎng)(zhang)5.8%、6.2%，咊(hé)4月相比(bi)保持總體(tǐ)平穩(wěn)。

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在这场政策转向博弈中，市场与英国央行的预期差正在收窄🩲。尽管总体通胀仍处高位🍈🩰💘，但核心通胀趋缓👝👿💯👅、薪资增速回落🍒🍍🍏、消费疲软等信号，正推动政策天平向宽松侧倾斜。未来一周的通胀数据发布与英国央行政策声明，将成为观测英国经济走向的重要风向标💌💌👙👡。

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出口方面，5月出口额同比增长6.3%🩱🌽，进口增长2.5%🥭👞🥝，展现较强韧性。应对贸易摩擦，我国正加速拓展东南亚、欧洲及“一带一路”市场💕🩰👞，降低对美出口依赖（占比从18%降至14%）👗💯，同时提升高附加值产品比重🥬👿🩱。新能源汽车、光伏、锂电池“新三样”出口表现亮眼🩱😡👚，汽车出口量已超日本居全球首位🍓🩱🥾🍎。机器人产业或成下一个增长点👠，我国率先实现量产并制定行业标准，有望继家电、手机🥦🥥、新能源车后成为第四大产业赛道。

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1、由于本周中东地缘局势陡然升级，因此多数受访者认为，下周“国际市场动态”对于A股市场的影响将至关重要😠👙🥿👄，占比高达56%🥑🎒，环比提升15个百分点。另有24%的受访者认为“国内外经济数据”也将产生重大影响。

2、6月15日晚间(jian)，济川药业（600566）发布公告，披露公司(si)实际控制人家族内部股权结构调整及(ji)由此触发的全面要约收(shou)购事宜。